前陣子,泰國淹水,最早提出可能產能會有問題的是汽車業,日系汽車在泰國設了不少的上下游工廠,所有網路上就有人說,上半年日本大地震,下半年泰國淹水,不過就日系車廠來說,他們同樣的產品,會有好幾個生產基地,上半年度地震,也沒有造成汽車工業實質的斷貨。而且聽說日系車廠在台加碼投資,提升台灣在日系車廠在零件供應上的重要性。
但是泰國淹水就很不一樣的,很多上下游廠商都一起在泰國生產,受損最嚴重的是電子業和資訊業,光是日系的電子零件業(EX晶片、控制器),就已經傳出斷貨,而資訊業中的硬碟體系,已經實質斷貨了。
硬碟中的主要零件,少了控制器、碟盤、電路版、外殼、磁頭、懸臂、馬達,少了一個都不能運作,可能所有的材料都有,但是少了控制器,硬碟就組不起來,光是WD,在泰國就有多條生產線,聽說是產能影響最嚴重的硬碟廠之一。當然,如果工廠沒有受損,但是上下游協力廠受損,缺料和停工的問題,也會影響這些沒有受損的廠商。
先前,硬碟廠在中國生產的很多,後來都轉向泰國,這次泰國淹水,有一些廠商轉向馬來西亞,除了自身的風險控制之外,供應鏈管理,除了主料、2nd source之外,廠商所在的區域也重要。
現在傳出,硬碟不零售,要整機一起賣才出貨,因為少了硬碟,機器就無法出貨,硬碟賣一顆賺50~100,但是組裝整機出貨,500~1000(黑心的賺2000也是大有人在),各電腦大廠、現在第四季可能還不擔心硬碟,但是明年第一季,可能就會因為缺貨,筆電和桌機無法出貨。Delta Mob!le就指出(源電子時報),PC OEM廠可能會停工。
現貨貴森森的貨在賣,便宜的貨在海上,或是港口還沒有上船,台灣原物料又是以進口的東西居多,這次泰國大水,鄉民們開始成為受災戶。
最後,受損的,還有觀光業和食品業,光是泰國淹水,Pataya和Chadocha就少了很多的人,而且Chadocha傳出也開始淹水,泰國也被列為觀光警示區,不建議國人前往,而海苔和泰國蝦,就是影響很嚴重食品原料,台灣的蝦料理餐廳遇到無蝦可用或是蝦子貴的嚇人的情況。
聽說,又有另一個風面到泰國了,泰國的水災何時結束,產能何時重建,才有機會平穩產品的價格。
PS.為什麼最近受災的是日本、中國、台灣、泰國,為什麼那個K開頭的競爭國家,都沒有什麼事,就算有事,也只是虛晃一招,產業完全沒有影響?